投資信託の運用を開始してから3ヶ月目です。その運用報告をします。
先週に引き続き、国内株式は好調（微増）です。米国株式・Ｊリート・インド株式はわずかに減少しています。それでも全ての銘柄の運用成績がプラスになっています。
国内株式
①～⑤のアクティブファンド全銘柄が、⑥のインデックスファンドの評価損益を上回っています。高い手数料を払ってでもアクティブファンドの方がメリットがでています。購入当初の考えが間違っていなかった！と再認識しています。（あくまでも今のところは…ですが）
| 銘柄 | 投資金額（円） | 配当金額（円） | 時価評価額（円） | 評価損益（円） | 評価損益（率） |
| ①ひふみプラス | 11,500 | – | 12,405 | 905 | 7.87% |
| ②MHAM日本成長株オープン | 11,500 | 255 | 12,357 | 857 | 7.29% |
| ③MHAM新興成長株オープン | 11,500 | 294 | 12,466 | 966 | 8.19% |
| ④インベスコ店頭成長株オープン | 11,500 | – | 11,861 | 361 | 3.14% |
| ⑤Ｊオープン | 11,500 | – | 12,209 | 709 | 6.17% |
| ⑥eMAXIS Slim国内株式（日経平均） | 11,500 | – | 11,930 | 430 | 3.74% |
※①～⑤はアクティブファンド、⑥はインデックスファンド
※初期投資10,000円、積立500円/月×3ヶ月
ひふみプラスはAMAZON・VISA・MICROSOFT等の銘柄も組入れているため、国内株式の枠から外れてきているかもしれません。
米国株式
先週と比べると若干減少しています。ここ最近は米国株式が上昇傾向にありますが、逆イールド（長短期金利の逆転）が確認されリセッション（景気後退）が懸念されています。
米国に続きカナダでも逆イールドになっています。
| 銘柄 | 投資金額（円） | 配当金額（円） | 時価評価額（円） | 評価損益（円） | 評価損益（率） |
| ⑦ eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 13,000 | – | 13,818 | 818 | 6.29% |
| ⑧ eMAXIS Slim 米国株式（S&P500） | 13,000 | – | 13,716 | 716 | 5.51% |
| ⑨楽天米国高配当株式インデックスファンド | 13,000 | – | 13,420 | 420 | 3.23% |
※初期投資10,000円、積立1,000円/月×3ヶ月
⑦⑧は組入銘柄にあまり差はなく、APPLE・MICROSOFT・AMAZON・FACEBOOKが上位4銘柄です。
⑨はMICROSOFT・JPMORGAN・JOHNSON＆ JOHNSON ・EXXON MOBILです。
Ｊリート
Ｊリート人気によりＪリートインデックスも好調、先週に引き続き微増です。
私と同じように「Ｊリートに投資するほどの資金がない方」はインデックス投資がおすすめです。
| 銘柄 | 投資金額（円） | 配当金額（円） | 時価評価額（円） | 評価損益（円） | 評価損益（率） |
| ⑩Smart-i Ｊリートインデックス | 13,000 | – | 13,957 | 957 | 7.36% |
| ⑪ニッセイＪリートインデックスファンド | 13,000 | – | 13,938 | 938 | 7.22% |
| ⑫たわらノーロード国内リート | 13,000 | – | 13,949 | 949 | 7.30% |
| ⑬ニッセイグローバルリートインデックス | 13,000 | – | 13,845 | 845 | 6.50% |
※初期投資10,000円、積立1,000円/月×3ヶ月
※ニッセイグローバルリートインデックスは海外リート
昨年2018年はＪリート銘柄が好調でしたが、今年どうなるかは日銀任せでしょうか？
先週も日銀による１２億円の買い入れがありました。(^^♪
Ｊリートとは何？と思う方は以前のブログ記事も参考に見てください。
インド株式
ここ最近は価格が上昇していますが、今年は低い価格で積み立てるチャンスと考えています。
ここ1週間は横ばいでした。
| 銘柄 | 投資金額（円） | 配当金額（円） | 時価評価額（円） | 評価損益（円） | 評価損益（率） |
| ⑭新生UTIインドファンド | 12,000 | – | 12,530 | 530 | 4.42% |
| ⑮iTRUSTインド株式 | 12,000 | – | 12,846 | 846 | 7.05% |
※初期投資10,000円、積立1,000円/月×2ヶ月
「インドはこれから伸びてくる」と信じて積み立てるのみです。細かい情報があまりないので…
初期投資したときのブログでは各銘柄の手数料等も比較しています。投資信託を購入する際の参考にしてください。
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