投資信託の運用を開始してから5ヶ月目です。その運用報告をします。
世界的なリスクオンムードの割には、「それほど大きな下がり方ではない」と思います。Ｊリート銘柄は順調に上昇していています。インド株式はマイナスになっています・・・が、買い時！と考えています（プラス思考）。
国内株式
今月（5月）に入ってから『米中貿易摩擦』の影響で株価が下落しています。1ヶ月前に比べると、評価損益が4~5%程度下がっています。
ゴールデンウィーク前に「ひふみ投信」を解約する人が多かったようですが、私としては投資信託は細かく利確するようなものではないと考えていますので、淡々と積み立てしていきます。
| 銘柄 | 投資金額（円） | 配当金額（円） | 時価評価額（円） | 評価損益（円） | 評価損益（率） |
| ①ひふみプラス | 12,500 | – | 13,369 | 869 | 6.95% |
| ②MHAM日本成長株オープン | 12,500 | 255 | 13,276 | 776 | 6.08% |
| ③MHAM新興成長株オープン | 12,500 | 294 | 13,494 | 994 | 7.77% |
| ④インベスコ店頭成長株オープン | 12,500 | – | 12,841 | 341 | 2.73% |
| ⑤Ｊオープン | 12,500 | – | 13,144 | 644 | 5.15% |
| ⑥eMAXIS Slim国内株式（日経平均） | 12,500 | – | 12,942 | 442 | 3.54% |
※①～⑤はアクティブファンド、⑥はインデックスファンド
※初期投資10,000円、積立500円/月×5ヶ月
ひふみプラスはAMAZON・VISA・MICROSOFT等の銘柄も組入れているため、国内株式の枠から外れてきているかもしれません。
米国株式
米国株式も国内同様に1ヶ月前より5%程度下がっています。米国経済が順調の割には、今一つ上昇していない気もします。安値で積立てていけるチャンスです。
個別株でVISAを持っています。昨年12月の購入時と比べると、評価損益が10%以上となっています。円換算＝+14.07%、ドル換算＝+17.98%。今現在の円高による影響も大きいです。
『株安』・『円高』の今！が、米国株を買う良い時だと思います。が、私にはまとまったお金がないので買えません・・・
| 銘柄 | 投資金額（円） | 配当金額（円） | 時価評価額（円） | 評価損益（円） | 評価損益（率） |
| ⑦ eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 15,000 | – | 15,989 | 989 | 6.59% |
| ⑧ eMAXIS Slim 米国株式（S&P500） | 15,000 | – | 15,907 | 907 | 6.05% |
| ⑨楽天米国高配当株式インデックスファンド | 15,000 | – | 15,442 | 442 | 2.95% |
※初期投資10,000円、積立1,000円/月×5ヶ月
⑦⑧は組入銘柄にあまり差はなく、APPLE・MICROSOFT・AMAZON・FACEBOOKが上位4銘柄です。
⑨はMICROSOFT・JPMORGAN・JOHNSON＆ JOHNSON ・EXXON MOBILです。
Ｊリート
Ｊリート人気によりＪリートインデックスも好調、1ヶ月前よりも評価損益が2%程度上がっています。
| 銘柄 | 投資金額（円） | 配当金額（円） | 時価評価額（円） | 評価損益（円） | 評価損益（率） |
| ⑩Smart-i Ｊリートインデックス | 15,000 | – | 16,137 | 1,137 | 7.58% |
| ⑪ニッセイＪリートインデックスファンド | 15,000 | – | 16,115 | 1,115 | 7.43% |
| ⑫たわらノーロード国内リート | 15,000 | – | 16,128 | 1,128 | 7.52% |
| ⑬ニッセイグローバルリートインデックス | 15,000 | – | 15,812 | 812 | 5.41% |
※初期投資10,000円、積立1,000円/月×5ヶ月
※ニッセイグローバルリートインデックスは海外リート
昨年2018年はＪリート銘柄が好調でしたが、今年どうなるかは日銀任せでしょうか？
最近はETF買入れが忙しいらしく？、Ｊリート買入れはないです。
Ｊリートとは何？と思う方は以前のブログ記事も参考に見てください。
インド株式
良くないですね~、いいんです！。今は積立のチャンスタイムですので・・・
| 銘柄 | 投資金額（円） | 配当金額（円） | 時価評価額（円） | 評価損益（円） | 評価損益（率） |
| ⑭新生UTIインドファンド | 14,000 | – | 13,492 | -508 | -3.63% |
| ⑮iTRUSTインド株式 | 14,000 | – | 14,003 | 3 | 0.02% |
※初期投資10,000円、積立1,000円/月×4ヶ月
「インドはこれから伸びてくる」と信じて積み立てるのみです。細かい情報があまりないので…
初期投資したときのブログでは各銘柄の手数料等も比較しています。投資信託を購入する際の参考にしてください。
コメント