投資信託の運用を開始してから3ヶ月目です。その運用報告をします。
国内株式・米国株式ともに全ての銘柄の運用成績がプラスになっています。
国内株式
全銘柄3回目の積立が完了しています。①②は他よりも一歩リードしていることは前回と変わっていません。先週に比べると、評価損益が3%程度減少しています。
【②MHAM新興成長株オープン】に続き、 【③MHAM新興成長株オープン】は配当金がでています。再投資に設定しているため、この配当金も投資金額に回っています。
| 銘柄 | 投資金額（円） | 配当金額（円） | 時価評価額（円） | 評価損益（円） | 評価損益（率） |
| ①ひふみプラス | 11,500 | – | 12,074 | 574 | 4.99% |
| ②MHAM日本成長株オープン | 11,500 | 255 | 12,050 | 550 | 4.68% |
| ③MHAM新興成長株オープン | 11,500 | 294 | 11,907 | 407 | 3.45% |
| ④インベスコ店頭成長株オープン | 11,500 | – | 11,542 | 42 | 0.37% |
| ⑤Ｊオープン | 11,500 | – | 11,806 | 306 | 2.66% |
| ⑥eMAXIS Slim国内株式（日経平均） | 11,500 | – | 11,735 | 235 | 2.04% |
※①～⑤はアクティブファンド、⑥はインデックスファンド
※初期投資10,000円、積立500円/月×3ヶ月
ひふみプラスはAMAZON・VISA・MICROSOFT等の銘柄も組入れているため、国内株式の枠から外れてきているかもしれません。
米国株式
こちらも3回目の積立が完了しています。国内株式と同様に、米国株式も下がってきました。どの銘柄もこの１週間で評価損益が１％程度下がっています。
今は安く積み立てていきたい場面ですので、上がり下がりしながらゆっくりと上昇して欲しいと思っています。欲を言えば、今月の積立前に下がって欲しかった…。
| 銘柄 | 投資金額（円） | 配当金額（円） | 時価評価額（円） | 評価損益（円） | 評価損益（率） |
| ⑦ eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 13,000 | – | 13,619 | 619 | 4.76% |
| ⑧ eMAXIS Slim 米国株式（S&P500） | 13,000 | – | 13,452 | 452 | 3.48% |
| ⑨楽天米国高配当株式インデックスファンド | 13,000 | – | 13,320 | 320 | 2.46% |
※初期投資10,000円、積立1,000円/月×3ヶ月
⑦⑧は組入銘柄にあまり差はなく、APPLE・MICROSOFT・AMAZON・FACEBOOKが上位4銘柄です。
⑨はMICROSOFT・JPMORGAN・JOHNSON＆ JOHNSON ・EXXON MOBILです。
Ｊリート
全銘柄3回目の積立が完了しています。 こちらもコンマ数パーセント下がっていますが、ここ数ヶ月間あまり変化はないです。
| 銘柄 | 投資金額（円） | 配当金額（円） | 時価評価額（円） | 評価損益（円） | 評価損益（率） |
| ⑩Smart-i Ｊリートインデックス | 13,000 | – | 13,399 | 399 | 3.07% |
| ⑪ニッセイＪリートインデックスファンド | 13,000 | – | 13,389 | 389 | 2.99% |
| ⑫たわらノーロード国内リート | 13,000 | – | 13,394 | 394 | 3.03% |
| ⑬ニッセイグローバルリートインデックス | 13,000 | – | 13,433 | 433 | 3.33% |
※初期投資10,000円、積立1,000円/月×3ヶ月
※ニッセイグローバルリートインデックスは海外リート
昨年2018年はＪリート銘柄が好調でしたが、今年どうなるかは日銀任せでしょうか？
Ｊリートとは何？と思う方は以前のブログ記事も参考に見てください。
インド株式
２回目の積立が完了しています。政情はより不安定になったのですが、評価損益は先月と比べて3~5%程度上がってきています。
| 銘柄 | 投資金額（円） | 配当金額（円） | 時価評価額（円） | 評価損益（円） | 評価損益（率） |
| ⑭新生UTIインドファンド | 12,000 | – | 11,994 | -6 | -0.05% |
| ⑮iTRUSTインド株式 | 12,000 | – | 12,224 | 224 | 1.87% |
※初期投資10,000円、積立1,000円/月×2ヶ月
「インドはこれから伸びてくる」と信じて積み立てるのみです。細かい情報があまりないので…
初期投資したときのブログも見てください。各銘柄の手数料等も比較していますので、投資信託を購入する際の参考にしてください。
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