投資信託の運用を開始してから3ヶ月目です。その運用報告をします。
先週に引き続き、国内株式・米国株式・Ｊリートともに好調です。インド株式を含む全ての銘柄の運用成績がプラスになっています。
国内株式
①～⑤はアクティブファンドですが、⑥のインデックスファンドの評価損益を上回っています（④は下回っていますネ）。高い手数料を払ってでもアクティブファンドの方が、今のところメリットがでています。
| 銘柄 | 投資金額（円） | 配当金額（円） | 時価評価額（円） | 評価損益（円） | 評価損益（率） |
| ①ひふみプラス | 11,500 | – | 12,394 | 894 | 7.77% |
| ②MHAM日本成長株オープン | 11,500 | 255 | 12,310 | 810 | 6.89% |
| ③MHAM新興成長株オープン | 11,500 | 294 | 12,280 | 780 | 6.61% |
| ④インベスコ店頭成長株オープン | 11,500 | – | 11,812 | 312 | 2.71% |
| ⑤Ｊオープン | 11,500 | – | 12,175 | 675 | 5.87% |
| ⑥eMAXIS Slim国内株式（日経平均） | 11,500 | – | 12,071 | 571 | 4.97% |
※①～⑤はアクティブファンド、⑥はインデックスファンド
※初期投資10,000円、積立500円/月×3ヶ月
ひふみプラスはAMAZON・VISA・MICROSOFT等の銘柄も組入れているため、国内株式の枠から外れてきているかもしれません。
米国株式
先週と比べると微増といったところです。ここ最近は上昇傾向でしたので、どこかで一度下落してくると思われます。できれば積み立て日の直前（月末くらい）で下落して欲しい。そう上手くはいかないですが…
| 銘柄 | 投資金額（円） | 配当金額（円） | 時価評価額（円） | 評価損益（円） | 評価損益（率） |
| ⑦ eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 13,000 | – | 14,000 | 1,000 | 7.69% |
| ⑧ eMAXIS Slim 米国株式（S&P500） | 13,000 | – | 13,873 | 873 | 6.72% |
| ⑨楽天米国高配当株式インデックスファンド | 13,000 | – | 13,520 | 520 | 4.00% |
※初期投資10,000円、積立1,000円/月×3ヶ月
⑦⑧は組入銘柄にあまり差はなく、APPLE・MICROSOFT・AMAZON・FACEBOOKが上位4銘柄です。
⑨はMICROSOFT・JPMORGAN・JOHNSON＆ JOHNSON ・EXXON MOBILです。
Ｊリート
Ｊリート人気によりＪリートインデックスも好調です。
私と同じように「Ｊリートに投資するほどの資金がない方」はインデックス投資がおすすめです。
| 銘柄 | 投資金額（円） | 配当金額（円） | 時価評価額（円） | 評価損益（円） | 評価損益（率） |
| ⑩Smart-i Ｊリートインデックス | 13,000 | – | 13,861 | 861 | 6.62% |
| ⑪ニッセイＪリートインデックスファンド | 13,000 | – | 13,844 | 844 | 6.49% |
| ⑫たわらノーロード国内リート | 13,000 | – | 13,855 | 855 | 6.58% |
| ⑬ニッセイグローバルリートインデックス | 13,000 | – | 13,705 | 705 | 5.42% |
※初期投資10,000円、積立1,000円/月×3ヶ月
※ニッセイグローバルリートインデックスは海外リート
昨年2018年はＪリート銘柄が好調でしたが、今年どうなるかは日銀任せでしょうか？
Ｊリートとは何？と思う方は以前のブログ記事も参考に見てください。
インド株式
ここ最近は価格が上昇していますが、今年は低い価格で積み立てるチャンスと考えています。
| 銘柄 | 投資金額（円） | 配当金額（円） | 時価評価額（円） | 評価損益（円） | 評価損益（率） |
| ⑭新生UTIインドファンド | 12,000 | – | 12,578 | 578 | 4.82% |
| ⑮iTRUSTインド株式 | 12,000 | – | 12,866 | 866 | 7.22% |
※初期投資10,000円、積立1,000円/月×2ヶ月
「インドはこれから伸びてくる」と信じて積み立てるのみです。細かい情報があまりないので…
初期投資したときのブログも見てください。各銘柄の手数料等も比較していますので、投資信託を購入する際の参考にしてください。
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