【投資信託】好調!2019/03/04

投資信託
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投資信託の運用を開始してから3ヶ月目です。その運用報告をします。

国内株式・米国株式ともに全ての銘柄の運用成績がプラスになっています。

国内株式

【ひふみプラス】以外は3回目の積立が完了しています(銘柄によって積立タイミングが若干異なっています)。そのため単純には比較できないですが、①②は他よりも一歩リードしていることは前回と変わっていません。

【MHAM新興成長株オープン】は配当金がでています。再投資に設定しているため、この配当金も投資金額に回っています。

銘柄 投資金額(円)  配当金額(円)  時価評価額(円) 評価損益(円)評価損益(率)
①ひふみプラス  11,000  –    11,956  956 8.69%
②MHAM日本成長株オープン 11,500  –    12,428  928 8.07%
③MHAM新興成長株オープン 11,500  294  12,276  776 6.58%
④インベスコ店頭成長株オープン 11,500  –    11,805  305 2.65%
⑤Jオープン 11,500  –    12,191  691 6.01%
⑥eMAXIS Slim国内株式(日経平均) 11,500  –    12,058  558 4.85%

※①~⑤はアクティブファンド、⑥はインデックスファンド
※初期投資10,000円、積立500円/月×3ヶ月

ひふみプラスはAMAZON・VISA・MICROSOFT等の銘柄も組入れているため、国内株式の枠から外れてきているかもしれません。

米国株式

国内株式と同様に、米国株式も好調です。どの銘柄もこの1週間で (先週に引き続き)更に評価損益 が1%以上あがっています。

上がり方が少し急な感じがします。どこかで暴落しないと良いのですが…、むしろ暴落して買い場となっても良いかな!?

銘柄 投資金額(円)  配当金額(円)  時価評価額(円) 評価損益(円)評価損益(率)
⑦ eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 12,000  –    12,787  787 6.56%
⑧ eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 12,000  –    12,628  628 5.23%
⑨楽天米国高配当株式インデックスファンド 12,000  –    12,509  509 4.24%

※初期投資10,000円、積立1,000円/月×2ヶ月

⑦⑧は組入銘柄にあまり差はなく、APPLE・MICROSOFT・AMAZON・FACEBOOKが上位4銘柄です。
⑨はMICROSOFT・JPMORGAN・JOHNSON& JOHNSON ・EXXON MOBILです。

Jリート

【 ニッセイグローバルリートインデックス】以外は3回目の積立が完了しています(銘柄によって積立タイミングが若干異なっています)。

先週も日銀による12億円の買い入れがありましたので、安心して積み立てできます。ただし正直、1月末の時点と比べて…あまり損益に変化はないです。

銘柄 投資金額(円)  配当金額(円)  時価評価額(円) 評価損益(円)評価損益(率)
⑩Smart-i Jリートインデックス 13,000  –    13,449  449 3.45%
⑪ニッセイJリートインデックスファンド 13,000  –    13,439  439 3.38%
⑫たわらノーロード国内リート 13,000  –    13,444  444 3.42%
⑬ニッセイグローバルリートインデックス 12,000  –    12,488  488 4.07%

※初期投資10,000円、積立1,000円/月×3ヶ月

※ニッセイグローバルリートインデックスは海外リート

昨年2018年はJリート銘柄が好調でしたが、今年どうなるかは日銀任せでしょうか?

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