【投資信託】全銘柄上昇2019/03/25

投資信託
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投資信託の運用を開始してから3ヶ月目です。その運用報告をします。

先週に引き続き、国内株式・米国株式・Jリートともに好調です。インド株式を含む全ての銘柄の運用成績がプラスになっています。

国内株式

①~⑤はアクティブファンドですが、⑥のインデックスファンドの評価損益を上回っています(④は下回っていますネ)。高い手数料を払ってでもアクティブファンドの方が、今のところメリットがでています

銘柄 投資金額(円)  配当金額(円)  時価評価額(円) 評価損益(円)評価損益(率)
①ひふみプラス  11,500  –    12,394  894 7.77%
②MHAM日本成長株オープン 11,500  255  12,310  810 6.89%
③MHAM新興成長株オープン 11,500  294  12,280  780 6.61%
④インベスコ店頭成長株オープン 11,500  –    11,812  312 2.71%
⑤Jオープン 11,500  –    12,175  675 5.87%
⑥eMAXIS Slim国内株式(日経平均) 11,500  –    12,071  571 4.97%

※①~⑤はアクティブファンド、⑥はインデックスファンド
※初期投資10,000円、積立500円/月×3ヶ月

ひふみプラスはAMAZON・VISA・MICROSOFT等の銘柄も組入れているため、国内株式の枠から外れてきているかもしれません。

米国株式

先週と比べると微増といったところです。ここ最近は上昇傾向でしたので、どこかで一度下落してくると思われます。できれば積み立て日の直前(月末くらい)で下落して欲しい。そう上手くはいかないですが…

銘柄 投資金額(円)  配当金額(円)  時価評価額(円) 評価損益(円)評価損益(率)
⑦ eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 13,000  –    14,000  1,000 7.69%
⑧ eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 13,000  –    13,873  873 6.72%
⑨楽天米国高配当株式インデックスファンド 13,000  –    13,520  520 4.00%

※初期投資10,000円、積立1,000円/月×3ヶ月

⑦⑧は組入銘柄にあまり差はなく、APPLE・MICROSOFT・AMAZON・FACEBOOKが上位4銘柄です。
⑨はMICROSOFT・JPMORGAN・JOHNSON& JOHNSON ・EXXON MOBILです。

Jリート

Jリート人気によりJリートインデックスも好調です。

私と同じように「Jリートに投資するほどの資金がない方」はインデックス投資がおすすめです。

銘柄 投資金額(円)  配当金額(円)  時価評価額(円) 評価損益(円)評価損益(率)
⑩Smart-i Jリートインデックス 13,000  –    13,861  861 6.62%
⑪ニッセイJリートインデックスファンド 13,000  –    13,844  844 6.49%
⑫たわらノーロード国内リート 13,000  –    13,855  855 6.58%
⑬ニッセイグローバルリートインデックス 13,000  –    13,705  705 5.42%

※初期投資10,000円、積立1,000円/月×3ヶ月

※ニッセイグローバルリートインデックスは海外リート

昨年2018年はJリート銘柄が好調でしたが、今年どうなるかは日銀任せでしょうか?

Jリートとは何?と思う方は以前のブログ記事も参考に見てください。

【投資信託】Jリート好調 2019/01/31
投資信託を少額づつ複数銘柄を購入しております。昨年2018年12月に各1万円分を購入し、毎月1,000円を積み立てています。まだ初期投資+1ヶ月目です。国内・米国の株式価格も持ち直してきていますが、特にJリートの価格が上昇してきて...

インド株式

ここ最近は価格が上昇していますが、今年は低い価格で積み立てるチャンスと考えています。

銘柄 投資金額(円)  配当金額(円)  時価評価額(円) 評価損益(円)評価損益(率)
⑭新生UTIインドファンド 12,000  –    12,578  578 4.82%
⑮iTRUSTインド株式 12,000  –    12,866  866 7.22%

※初期投資10,000円、積立1,000円/月×2ヶ月

「インドはこれから伸びてくる」と信じて積み立てるのみです。細かい情報があまりないので…

初期投資したときのブログも見てください。各銘柄の手数料等も比較していますので、投資信託を購入する際の参考にしてください。

【投資信託】おすすめ銘柄のご紹介
私が購入した投資信託のおすすめ銘柄をご紹介します。国内株式・米国株式・海外株式・リート

 

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